欧易交易策略全攻略：新手到高手的进阶之路？

欧易平台如何使用交易策略

欧易（OKX）作为全球领先的数字资产交易平台之一，为用户提供了丰富的交易工具和策略，帮助用户在波动的加密货币市场中更好地进行投资和管理。本文将详细介绍如何在欧易平台上使用交易策略，助力你的数字资产交易。

一、了解欧易交易策略种类

欧易平台提供一系列精心设计的交易策略，旨在满足从初学者到资深交易者的各种需求。深入理解每种策略的独特属性、适用场景以及潜在风险是成功利用它们的前提。

现货网格: 现货网格策略是一种自动化交易方法，其核心是在预先设定的价格区间内，以特定间隔布置一系列买入和卖出订单，形成一个“网格”。当市场价格波动并触及这些预设的买单时，系统会自动执行买入操作；反之，当价格触及预设的卖单时，系统则会自动执行卖出操作。这种策略尤其适用于震荡行情，通过频繁的低买高卖来捕捉细微的价格波动，从而实现价差收益的累积。关键参数包括网格的上下限价格、网格数量以及每格的交易量，这些参数的合理设置直接影响策略的盈利能力。
合约网格: 合约网格策略是现货网格策略在衍生品市场的延伸，特别应用于永续合约和交割合约交易。与现货网格策略类似，它也在预设的价格区间内设置网格，但由于合约交易自带杠杆效应，合约网格策略能够显著放大收益，但也相应地放大了风险。因此，在使用合约网格策略时，务必谨慎评估风险承受能力，并合理设置杠杆倍数，以防止因市场波动过大而导致爆仓风险。还需密切关注资金费率对策略盈利的影响。
定投策略: 定投策略是一种简单而有效的长期投资策略，其核心思想是按照预先设定的固定时间周期（例如每周、每月）和固定金额，定期买入特定的加密货币。这种策略的主要优势在于能够平摊投资成本，有效降低择时风险，避免因一次性投入在高点而造成的损失。定投策略特别适合于长期看好某个加密货币，但不确定最佳买入时机的投资者。通过长期坚持定投，可以平均化购买成本，最终获得与市场平均收益相近的回报。
跟踪委托: 跟踪委托策略是一种智能化的委托方式，它允许交易者设置一个激活价格和一个回调比例（或回调金额）。当市场价格首先达到或超过激活价格后，委托单才会被激活，并开始跟踪市场价格的变动。如果价格在上涨过程中回调幅度超过了预设的回调比例，系统将会自动以当前价格执行交易。这种策略适用于趋势行情，可以帮助交易者在市场回调时抓住入场机会，或者在市场反弹时及时止盈。
止盈止损: 止盈止损是风险管理中最基本也最重要的策略之一。交易者可以预先设定止盈价格和止损价格。止盈价格是指当市场价格上涨到预期盈利水平时，系统自动平仓以锁定利润的价格；止损价格是指当市场价格下跌到可接受的亏损水平时，系统自动平仓以减少损失的价格。合理设置止盈止损可以有效控制交易风险，避免因市场波动过大而导致重大损失。止盈止损位的设置应结合自身的风险承受能力、交易标的的波动性和市场整体趋势进行综合考虑。
冰山委托: 冰山委托策略是一种高级的订单执行策略，主要用于处理大额订单，其核心思想是将一个较大的订单拆分成多个较小的订单，并按照一定的规则分批次、不显眼地提交到市场中执行。这样做可以有效减少大额订单对市场价格的冲击，避免引起市场的过度关注，从而降低交易成本，并提高订单的成交率。冰山委托特别适用于流动性较差的市场或交易量较大的情况。
时间加权平均价格策略（TWAP）： TWAP策略（Time-Weighted Average Price）是一种旨在降低大额交易对市场价格影响的策略。它通过在指定的时间段内均匀地执行大额订单，从而使最终的成交价格接近该时间段内的平均市场价格。TWAP策略尤其适用于需要执行较大规模交易，同时又希望尽可能避免价格波动的机构投资者或高频交易者。通过将订单分散在较长的时间段内执行，可以有效减少对市场流动性的冲击，降低交易成本。

二、现货网格策略详解

现货网格策略因其易于理解和操作的特性，通常被视为加密货币投资新手的理想入门策略。它利用市场价格的波动性，通过预先设定的价格区间和网格数量，自动执行低买高卖的操作，力求在震荡行情中持续获利。

现货网格的核心在于：

价格区间设定： 投资者需要根据对标的资产价格走势的判断，设定一个合理的最高价和最低价。这个区间将决定网格策略运行的范围。选择合适的区间至关重要，过窄可能错过波动机会，过宽则可能面临资金利用率低或超出预期风险。
网格数量设定： 在设定的价格区间内，策略会将区间等分成若干个网格。网格数量越多，买卖的颗粒度越细，理论上能捕捉到更多的微小波动，但同时也会增加交易频率和手续费成本。反之，网格数量少，则交易频率降低，但可能错过较小的价格波动。
自动执行： 策略会按照预设的网格价格，自动挂买单和卖单。当价格下跌触及买单价格时，策略会自动买入；当价格上涨触及卖单价格时，策略会自动卖出。这种自动化执行的方式，可以解放投资者盯盘的时间，降低情绪对交易决策的影响。

现货网格的优势：

操作简单： 无需复杂的分析和预测，只需设定价格区间和网格数量，即可启动策略。
风险相对可控： 在设定的价格区间内运行，最大亏损可控（即资金全部跌完）。
自动化交易： 解放盯盘时间，避免情绪化交易。

现货网格的局限性：

依赖震荡行情： 在单边上涨或下跌行情中，网格策略可能表现不佳，甚至亏损。
资金利用率： 部分资金可能长期处于挂单状态，影响资金利用率。
手续费成本： 频繁交易会产生较高的手续费，降低盈利空间。

因此，在使用现货网格策略时，投资者需要充分了解其原理和局限性，并根据自身风险承受能力和市场情况，合理设定参数，选择合适的标的资产，并做好风险管理。

1. 创建现货网格策略:

登录欧易账户: 使用你的用户名和密码安全地登录你的欧易账户。如果尚未注册，你需要先完成注册和KYC（了解你的客户）验证。
进入“交易”页面: 成功登录后，在页面导航栏中找到通常标记为“交易”或“交易中心”的选项，然后从下拉菜单或子菜单中选择“策略交易”。不同交易所的界面可能略有不同，但通常都位于交易相关区域。
选择“现货网格”: 在策略交易页面上，仔细查找可用的策略类型。找到并选择“现货网格”或类似的名称。现货网格策略专注于在特定价格区间内自动执行买卖订单。
选择交易对: 选择你希望使用现货网格策略进行交易的加密货币交易对。例如，如果想交易比特币兑美元稳定币，则选择BTC/USDT。确保你选择的交易对有足够的流动性，以便网格策略能够有效地执行。
设置参数: 这是设置现货网格策略的最关键部分。正确设置参数对于策略的成功至关重要。你需要 carefully 配置以下参数：
- 价格区间: 设置网格策略运作的最低价格和最高价格。仔细分析历史价格数据和市场趋势，以确定合适的价格范围。如果价格超出此范围，网格策略将暂停运行。选择一个包含你预期价格波动范围的区间。
- 网格数量: 定义价格区间内创建的网格数量。网格数量越多，网格越密集，交易频率越高，每次交易的利润空间就越小，但捕捉小幅价格变动的机会也更多。相反，网格数量越少，每个网格的利润空间越大，但交易频率会降低。谨慎选择网格密度以平衡交易频率和潜在利润。
- 每格交易量: 设置每个网格层级上买入或卖出的加密货币数量。交易量越大，潜在收益（和损失）越高。较小的交易量意味着较低的风险，但潜在收益也较低。根据你的风险承受能力和总投资规模调整此参数。
- 投资金额: 指定你分配给此现货网格策略的总金额。这将是策略可以使用的最大资金量。确保此金额与你的整体交易计划和风险管理策略一致。
- 高级设置 (可选):
  - 触发价格: 设置一个特定的价格，当市场价格达到该价格时，策略才会启动。这允许你根据特定的市场情况激活策略。
  - 止盈价格: 设置一个目标价格，当市场价格达到该价格时，策略将自动关闭并获利。这有助于锁定利润并避免潜在的损失反转。
  - 止损价格: 设置一个价格水平，如果市场价格跌破该水平，策略将自动关闭以限制损失。这对于控制下行风险至关重要。
创建策略: 仔细检查所有设置的参数，确保它们符合你的交易目标和风险承受能力。确认所有信息准确无误后，单击“创建策略”或类似的按钮。然后，该策略将开始在欧易交易所运行。

2. 现货网格策略的运作原理:

现货网格策略通过预先设定的价格区间，自动化地执行低买高卖的操作，以此捕捉市场波动的盈利机会。该策略的核心在于，它会在你指定的价格上限和下限之间，按照预定的网格数量，自动挂出多个买单（低价买入）和卖单（高价卖出）。

举例来说，假设你认为某个加密货币的价格会在25000 USDT到30000 USDT之间波动，并设定价格区间为25000 USDT - 30000 USDT，同时设置网格数量为10。策略启动后，系统会在25000 USDT到30000 USDT的区间内，均匀地分布10个网格。每个网格的间距为 (30000 USDT - 25000 USDT) / 10 = 500 USDT。因此，系统会在25500 USDT、26000 USDT、26500 USDT...29500 USDT这些价位挂出卖单，同时在24500 USDT、25000 USDT、25500 USDT...29000 USDT这些价位挂出买单。

当市场价格下跌并触及或跌破某个买单的价格时，现货网格策略会自动执行买入操作，购入相应数量的加密货币。相反，当市场价格上涨并触及或超过某个卖单的价格时，策略会自动执行卖出操作，出售之前买入的加密货币。这种不断重复的低买高卖过程，使得用户能够在价格震荡的市场环境中，持续地赚取价差收益。需要注意的是，实际执行时，买单卖单的价格可能会根据交易平台的最小变动单位进行微调。

网格交易的盈利来源于频繁的小额利润积累。网格的密度（网格数量）决定了交易的频率和单次盈利的大小。网格越密集，交易频率越高，但单次盈利越小；网格越稀疏，交易频率越低，但单次盈利越大。选择合适的网格密度需要根据市场波动情况和个人的风险偏好进行调整。

3. 现货网格策略的风险控制:

合理设置价格区间: 网格交易的核心在于预设的价格区间。一旦市场价格突破上限或跌破下限，策略将暂停执行，可能导致错过交易机会或承担额外的风险。因此，进行周全的市场分析至关重要，需要考量历史价格波动、支撑位和阻力位等因素，并结合个人风险偏好，设定一个既能覆盖大部分价格波动，又能有效控制风险的价格区间。价格区间的设定并非一成不变，应根据市场变化适时调整，以保证策略的有效性和盈利能力。同时，要密切关注市场动态，及时应对突发事件，避免价格超出预设范围。
控制每格交易量: 每格的交易量直接影响潜在收益和风险。交易量越大，每次价格波动带来的盈利或亏损也越大。因此，务必根据自身的风险承受能力和账户资金规模，谨慎控制每格的交易量。初始阶段，建议从小额交易量开始，逐步调整，以适应市场波动。同时，结合交易对的流动性和波动性，合理分配资金，避免过度集中于单一交易对。资金管理是网格交易风险控制的重要组成部分，应制定明确的资金分配计划，并严格执行。
设置止损价格: 止损价格是防止极端行情造成重大损失的关键手段。在市场出现剧烈波动或单边行情时，价格可能会迅速朝着不利方向发展。若未设置止损，可能导致账户资金大幅亏损。止损价格的设定需要综合考虑市场波动性、交易对特性以及个人风险承受能力。通常情况下，可以将止损价格设置在重要的支撑位或阻力位附近，或根据ATR（平均真实波幅）等指标进行动态调整。执行止损是纪律交易的重要体现，务必严格执行，避免情绪化操作。
谨慎选择交易对: 并非所有交易对都适合网格交易。选择交易对时，需要考虑流动性、波动性、交易手续费等因素。流动性好的交易对，交易更容易成交，滑点较低。波动性适中的交易对，能提供更多的盈利机会，同时风险也在可控范围内。波动性太低的交易对，收益可能较低，不适合网格交易。波动性过高的交易对，风险较大，需要谨慎对待。同时，也要关注交易手续费，过高的手续费会侵蚀利润。建议选择主流币种，如BTC、ETH等，这些币种流动性好，波动性相对稳定，交易手续费也较低。

三、合约网格策略注意事项

合约网格策略是现货网格策略在加密货币合约交易市场中的一种高级应用。与现货网格策略类似，它通过预设的价格区间和网格数量，在价格波动中自动执行买卖操作来捕捉利润。然而，与现货交易不同，合约交易引入了杠杆机制，这使得合约网格策略的潜在收益和潜在风险都得到了显著放大。因此，在使用合约网格策略时，必须充分了解其特性并采取相应的风险管理措施。

由于杠杆的存在，即使是小幅的价格波动也可能对投资者的账户余额产生重大影响。如果市场价格朝着不利于网格策略的方向移动，并且杠杆倍数较高，投资者可能会面临爆仓的风险，即账户资金全部损失。因此，在设置合约网格策略时，务必谨慎选择杠杆倍数，并确保账户中有足够的保证金来应对潜在的价格波动。

投资者还需要密切关注市场行情，并根据市场变化及时调整网格参数，如价格区间、网格数量和止损止盈点。如果市场出现剧烈波动或趋势性行情，传统的网格策略可能无法有效捕捉利润，甚至可能造成损失。在这种情况下，投资者可以考虑暂停或停止网格策略，并采取其他更适合当前市场状况的交易策略。

不同的交易所对合约网格策略的参数设置和风控机制可能存在差异。在使用合约网格策略之前，务必仔细阅读交易所的相关规则和条款，并充分了解其运作机制和风险提示。只有在充分了解合约网格策略的特性和风险之后，才能有效地利用它来捕捉市场机会，并最大程度地降低投资风险。

1. 风险提示:

杠杆风险: 合约交易，特别是采用网格策略时，由于其固有的杠杆效应，能够在短期内显著放大潜在收益。然而，需要特别注意的是，杠杆在提升盈利能力的同时，也会成倍地放大交易风险。若市场行情与预期方向背离，未能有效控制风险，可能导致账户资金快速亏损，甚至发生爆仓，即所有保证金损失殆尽的情况。投资者务必对杠杆的运作机制有充分理解，并谨慎评估自身风险承受能力。
资金管理: 在合约网格策略中，资金管理至关重要，直接影响到策略的有效性和风险控制。由于网格策略会持续进行开仓和平仓操作，需要有充足的资金来支撑。建议投资者使用较低的杠杆倍数，例如3倍或5倍，以降低单次交易的风险。严格控制单笔仓位大小，避免过度集中投资于单一合约或价格区间，也是资金管理的必要组成部分。合理的仓位控制有助于应对市场波动，减少爆仓的可能性，并保持策略的长期有效性。
爆仓风险: 由于合约网格策略是依赖算法自动执行的，因此在缺乏有效监控和风险管理措施的情况下，存在较高的爆仓风险。尤其是在市场出现剧烈波动时，如果未设置合理的止损价格，或者止损价格过于宽松，可能导致系统无法及时平仓止损，从而导致爆仓。因此，建议用户在启用合约网格策略前，务必根据自身的风险承受能力和市场判断，设定合适的止损价格。同时，密切关注市场动态，必要时手动干预，以避免因极端行情导致的爆仓风险。

2. 参数设置:

选择杠杆倍数: 合约网格策略允许用户设定杠杆倍数，以放大收益或损失。对于初学者，推荐采用保守策略，选择较低的杠杆倍数，比如3倍或5倍。高杠杆虽然可能带来高收益，但同时也伴随着更高的风险，需要谨慎评估自身风险承受能力。合理选择杠杆倍数是控制风险、优化策略表现的关键。
选择保证金模式: 合约网格策略提供全仓和逐仓两种保证金模式。在全仓模式下，账户内所有仓位共享保证金，任何一个仓位出现亏损都可能影响到其他仓位，甚至导致爆仓。逐仓模式则为每个仓位独立分配保证金，单个仓位的风险不会蔓延到其他仓位，有助于控制整体风险。选择哪种保证金模式取决于个人的风险偏好和交易策略，全仓模式适合对行情有较强把握且资金量充足的交易者，逐仓模式则更适合风险厌恶型交易者。
其他参数: 除了杠杆倍数和保证金模式，合约网格策略的其他参数设置与现货网格策略类似，包括：
- 价格区间: 设定网格交易的最高价和最低价，价格超出此范围将停止交易。
- 网格数量: 决定在价格区间内划分的网格数量，网格数量越多，交易频率越高，收益和手续费也相应增加。
- 每格交易量: 指每次网格交易的买入或卖出数量，交易量越大，收益和风险也越高。
- 触发价格: 设定策略启动的价格，当市场价格达到或超过触发价格时，策略开始执行。
- 止盈止损: 设定止盈和止损价格，当市场价格达到止盈或止损价格时，策略自动平仓，以锁定利润或控制损失。
合理配置这些参数是优化网格策略的关键，需要根据市场情况和个人风险偏好进行调整。

四、定投策略的优势

定投策略，又称定期定额投资，是一种被广泛认可且易于实施的长期投资策略，尤其适合对市场波动敏感或缺乏专业知识的投资者。其核心优势在于通过在固定时间间隔（例如每月、每周）投入固定金额购买特定资产（例如比特币、以太坊或其他加密货币），从而有效平滑投资成本，降低因择时不当带来的风险。

这种策略的关键在于长期坚持。当市场价格下跌时，固定金额的投入能够买入更多的资产份额；反之，当市场价格上涨时，买入的份额则相对减少。通过长期的平均效应，投资者可以在一定程度上规避市场波动带来的短期影响，最终获得相对稳定的回报。定投策略特别适合加密货币市场，因为加密货币市场波动性大，精确预测市场走势非常困难。通过定期投资，可以将注意力从短期价格波动转移到长期价值增长，从而减轻投资压力。

定投策略还能帮助投资者克服人性的弱点，例如恐惧和贪婪。在市场下跌时，投资者往往会因为恐惧而停止投资，而定投策略则鼓励投资者继续按计划投资，从而抓住低价买入的机会。在市场上涨时，定投策略也能帮助投资者避免盲目追涨，防止在高位套牢。因此，定投策略是一种纪律性强、简单易行的投资方式，特别适合希望长期参与加密货币市场，但又缺乏时间和专业知识的投资者。

1. 优势:

降低择时风险: 定期投资策略（DCA）的核心在于避免频繁的市场预测。投资者无需尝试把握市场波动的精确时间点，而是通过预设的时间间隔（例如每周、每月）和固定的投资金额，持续买入特定的加密货币。这种方法消除了因错误的市场判断而导致的潜在损失风险，尤其适用于波动性极高的加密货币市场。
平摊投资成本: 采用定投策略的关键好处之一是能够有效平摊投资成本。由于每次购买都在不同的价格点进行，高买和低买相互抵消，从而降低了平均购买价格。这种成本平均效应在长期投资中尤其显著，有助于提升整体投资回报率。例如，当市场下跌时，相同的投资金额可以购买到更多的加密货币单位，从而在市场反弹时获得更大的收益。
长期持有: 定投策略非常适合那些希望从加密货币市场的长期增长中获益的投资者。加密货币市场虽然波动剧烈，但长期来看具有显著的增长潜力。通过定期、持续的投资，投资者可以逐步积累加密货币资产，并享受未来市场增长带来的潜在收益。这种方法强调耐心和纪律性，避免因短期市场波动而做出冲动性的投资决策。

2. 操作步骤:

选择定投币种: 选择具有长期投资价值的加密货币。在众多加密货币中，比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 因其广泛的应用、相对稳定的发展和较高的市场认可度，常被视为理想的定投选择。当然，您也可以根据自己的风险承受能力和研究，选择其他具有潜力的加密货币进行定投。请务必进行充分的尽职调查，了解所选币种的基本面、技术特点和市场前景。
设置定投周期: 设置定投的频率至关重要。常见的定投周期包括每周、每月、每季度，甚至每日。选择定投周期的原则是结合自身的资金情况和市场波动性。较短的定投周期（如每周或每日）可以更有效地平摊成本，降低市场波动带来的风险，但也可能增加交易手续费。较长的定投周期（如每月或每季度）可以减少交易频率，降低手续费支出，但可能受到短期市场波动的影响较大。
设置定投金额: 设置每次定投的金额需要谨慎考虑。定投金额应控制在您可承受的范围内，避免影响日常生活支出。可以根据自身的财务状况和投资目标，设定一个合理的定投金额。同时，也要考虑到未来可能的市场变化和自身财务状况的变化，预留一定的资金空间，以便在必要时调整定投计划。
开启定投计划: 在确认所有参数设置正确无误后，务必仔细核对定投币种、定投周期和定投金额等关键信息。确认所有信息准确无误后，点击“开启定投计划”按钮，正式启动您的加密货币定投之旅。请注意，不同平台或交易所的操作界面可能略有不同，但基本流程大同小异。在开启定投计划后，建议定期关注市场动态和定投效果，并根据实际情况适时调整定投策略。

五、其他策略的简单介绍

1. 跟踪委托: 跟踪委托策略适用于追涨杀跌的行情。交易者可以设置一个激活价格和一个回调比例。当市场价格达到激活价格后，委托单开始跟踪市场价格。当价格回调超过预设比例时，系统会自动执行交易。 2. 止盈止损: 止盈止损是控制风险的基本策略。交易者可以预先设置止盈价格和止损价格，当市场价格达到这些价格时，系统会自动平仓，锁定利润或减少损失。 3. 冰山委托: 冰山委托策略将大额订单拆分成多个小额订单，分批次执行，以减少对市场价格的影响。 4. TWAP策略: TWAP策略是在一段时间内均匀地执行大额订单，以避免对市场价格造成较大波动。